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金融CRM(图1)

乐通CRM金融行业解决方案,满足金融行业CRM信息系统要求,有效解决金融行业业务新规普及时效性的问题,优化金融业务的操作规范及项目风控管理;提供智能客户与产品匹配度机制,让新品推荐更高效、更精准、更安全;提供统一客户服务平台,让服务更及时、更高效、更体贴。


金融行业特点

金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业,一般金融机构各地都建有有分支机构,产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系,金融风控要求极高,客户服务量巨大。

金融CRM(图2)客户量庞大金融CRM(图3)风控要求高
由于会员数量庞大,没有建立完善的客户分级及价值体系,对于VIP会员或价值较高会员关注太少由于金融产品对于风控管理的特殊要求,需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤,大幅度降低风控风险
金融CRM(图4)产品线众多金融CRM(图5)服务量巨大
由于产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活动大的特点,需要建立高效、便捷的知识库体系,供业务人员随时查阅由于没有完善的客户等级体系,客户服务量巨大且服务质量无差异,导致没有优先VIP客户服务


乐通CRM金融行业解决方案

金融CRM(图6)内部办公金融CRM(图7)交叉销售
针对内部办公应用:包括日/周/月报、签到、日程、任务、出差、费用管控等提供强大的客户及商机资源池管理功能,为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径
金融CRM(图7)360度客户管理金融CRM(图7)服务管理
客户360度视图实时汇总查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等从服务计划、客户关怀、客户投诉、客户满意度调查等多个角度,提升客户服务
金融CRM(图7)业务规范金融CRM(图7)微信集成
实现项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理,实现严谨的内部流程规范针对微信公众号的数据查询或服务集成业务,提升点对点服务效率
金融CRM(图7)精准营销金融CRM(图7)决策分析
针对客户信息的消费行为分析、客户画像等,为精准营销锁定销售对象根据客户、产品、地区等进行多纬度分析、提高决策准确度和效率,辅助决策


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